5. Comment dérouler le processus de vente dans NOVOREKA

Dans la vidéo suivante, nous allons créer un devis client, nous avons la possibilité de mettre la date, le nom du client, le mode de paiement et les articles avec leurs quantités, une fois le devis créé on peut le transférer en d’autres documents : bon de commande client, bon de livraison client, et enfin une facture de vente.

A noter que ces documents peuvent aussi être dupliqués, imprimés ou envoyés par email pour accélérer le processus d’affaire de vente et éviter la saisie à chaque fois.

Cependant, Le déroulement du processus de vente est expliqué et détaillé étape par étape dans la partie au dessous de la vidéo.

PREREQUIS :

Pour utiliser le module Vente, il faut au départ s’assurer que la base de données contient :

• Une liste des clients ainsi que leurs types
• Des articles dans le stock

PROCESSUS GENERAL DE LA DISTRIBUTION :

1. Créer un Devis Client
2. Générer un Bon de Commande Client
3. Facultatif : Générer un Bon de préparation de stock
4. Générer un Bon de livraison
   • Générer un Bon de retour et la Facture d’avoir
5. Générer un Facture de Vente
6. Confirmer les paiements

Remarque : le processus de déroulement de la vente peut également commencer par la section des bons de livraison en respectant l’ordre suivant, pas forcément de 1ère section jusqu’à la dernière.

1. Créer un Devis Client

1.1. Dans le menu principal à gauche, cliquez sur Vente

1.2. Cliquez sur Devis Client puis sur Nouveau 

1.3. Remplissez les champs requis ensuite cliquez sur Enregistrer puis sur Valider le document

Remarque :  certains champs ne sont pas obligatoires, il vous suffit de saisir juste le code et le nom de l’article. 

1.4. A cette étape, vous pouvez également imprimer, dupliquer, envoyer par mail votre Devis client ou joindre des pièces jointes.

1.5. Cliquez sur Créer un bon de commande Client afin d’en créer un automatiquement sur la liste ‘Bon de commande Client’

2. Générer un Bon de Commande Client

2.1. Accédez au bon de commande généré

2.2. Remplissez les champs requis ensuite cliquez sur Enregistrer puis sur Valider le document

2.3. A cette étape, vous pouvez également imprimer, dupliquer, envoyer par mail, supprimer la réservation de stock de votre bon de commande ou joindre des pièces jointes.

2.4. Cliquez sur Créer un Bon de Livraison Client afin d’en créer un automatiquement sur la liste ‘Bons Livraison Client’

3. Facultatif : Générer un Bon de préparation de stock

4. Générer un Bon de livraison

4.1. Accédez au bon de livraison généré

4.2. Remplissez les champs requis ensuite cliquez sur Enregistrer puis sur Valider le document

Remarque : Il faut savoir que la validation d’un bon de livraison mène à la création d’un bon de sortie  dans l’inventaire et la validation de ce bon de sortie  crée un mouvement de stock.

4.3. A cette étape, vous pouvez également imprimer, dupliquer, envoyer par mail de votre bon de livraison ou joindre des pièces jointes.

4.4. Cette étape est utilisée en cas d’un retour du stock : (sinon aller à la section 4.5)

4.4.1. Cliquez sur Générer le Bon de retour afin d’en créer un automatiquement sur la liste ‘Bon de retour (Vente)’

4.4.2. Accédez au bon de retour généré

4.4.3. Remplissez les champs requis ensuite cliquez sur Enregistrer puis sur Valider le document

4.4.4. A cette étape, vous pouvez également imprimer votre bon de retour ou joindre des pièces jointes.

4.4.5. Cliquez sur créer une facture d’avoir à partir de ce bon de retour

4.4.6. Accédez à la facture d’avoir générée

4.4.7. Remplissez les champs requis ensuite cliquez sur Enregistrer puis sur Valider le document

4.4.8. A cette étape, vous pouvez également imprimer votre facture d’avoir ou joindre des pièces jointes.

4.4.9. Cliquez sur Faire une demande de paiement afin d’en créer un automatiquement sur la liste ‘Paiements

4.4.10. Accédez au paiement généré

4.4.11. Confirmez le paiement généré

4.4.12. A cette étape, vous pouvez également imprimer le paiement généré ou joindre des pièces jointes.

4.5. Cliquez sur Créer une facture de vente afin d’en créer un automatiquement sur la liste ‘Factures de vente’

5. Générer un Facture de Vente

Dans la vidéo suivante, nous allons ajouter un paiement d’une facture de vente, on doit saisir le numéro de la pièce de paiement, la date, le mode de paiement, et le montant. 

5.1. Accédez à la facture de vente générée

5.2. Remplissez les champs requis ensuite cliquez sur Enregistrer puis sur Valider le document

5.3. A cette étape, vous pouvez également imprimer, dupliquer, envoyer par mail la facture vente ou joindre des pièces jointes.

5.4. Cliquez sur Nouveau Paiement afin d’en créer un automatiquement sur la liste ‘Paiements’ puis remplir les champs requis

6. Confirmer les paiements

6.1. Accédez au paiement généré puis remplir les champs requis

6.2. Cliquez sur Confirmer le paiement puis sur Enregistrer et fermer

6.3. A cette étape, vous pouvez également imprimer le paiement généré ou joindre des pièces jointes.